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光速中国宓群:后疫情时代,创业公司如何抓住时代机会赶超“前浪”?

2020-07-01

2020630日,由创业邦与搜狐联合主办、上汽大众威然Viloran特约赞助的“90后的新创时代”——2020中国新青年创业投资峰会在国家会展中心上海洲际酒店举行。

 

峰会上,光速中国创始合伙人宓群先生发表了演讲。犀利观点如下:

 

1.  在经济危机爆发的时候,真正好的创业公司会抓到新的机会。

2.  创业公司要加强线上业务,能够快速应对未知的变化,谁做得快,谁就会得益。

3.  投资人对新趋势有预判对新兴的行业和机会有深入的了解和知识储备,不然的话也很难去做判断。

以下为演讲实录:

 

今天我作为一个“前浪”,跟大家分享一些我的经历。我最早的投资是在2004年,那时我代表Google投资了百度,赶集等等,赶集当时只是10个人的小公司这一路我们经历了很多的周期变化。我想和大家分享一下我的思考:在后疫情时代创业投资遇到的挑战和机会。

 

我觉得这次疫情对社会的改变非常巨大,但在任何危机过程中我们都能看到机会。

 

我之前在英特尔总部做芯片设计1999年我离开英特尔去创业那时候是一个大泡沫刚刚起来,1999年泡沫的峰值还在往上,开始融资很容易2000年就彻底破灭了,后面融资就变得特别困难。

 

当时纳斯达克整个股指跌掉80%,就在一年时间内,很多互联网公司,包括雅虎当时作为整个行业里的龙头老大,股票从上市时的30美元涨到220美元,但最后跌到15美元,因为它的展示广告基本都没有了。但这时候Google刚刚成立,它的效果广告收入却在当时增长了10倍,这是什么原因呢?在经济危机爆发的时候,真正好的创业公司反而抓到了新的机会,它们提供了一个更有效的产品服务,所有的客户都会去用。

 

跟新冠类似的是2003年的SARS,当时影响挺大,其中一个公司也受到了很大的影响,它就是阿里巴巴当时他们还没有做To C的业务,还是B2B的模式。当时他们公司查出员工感染了SARS,所有员工不能到公司上班,只能在家办公马云鼓励客服要服务好客户,让世界上没有难做的生意。与此同时他们就看到一个趋势,所有人待在家里买不了东西。有什么渠道可以解决这个问题呢?淘宝就是在SARS时期诞生的,它成立于2003510,这就是阿里巴巴在SARS危机时抓住了一个新机会。

 

2008年金融危机影响非常巨大,中国还算比较幸运,没有受太多影响,但美国受了非常大的影响。可是有一个公司Airbnb,它是20088月成立的,它看到一个什么机会呢?就是纽约曼哈顿的租房成本很高,受金融危机影响华尔街工作的白领们收入奖金大幅缩水创始人当时的想法就是鼓励房东把客厅租出来,放一个空气床垫,短租客可以住在这里,Airbnb就这样应运而生。

 

眼下我们生活在中国是非常幸运的,而在美国,疫情得不到很好的控制对整个社会影响是长远且巨大的。比如现在美国的高科技公司,从推特开始,公司政策是员工可以永久在家里办公,永久意味着什么,意味着大家的工作方式完全改变了。

 

黑石是全世界最大的房地产基金,以前的趋势是大家都喜欢住到大城市,尤其是年轻人,就像我们待在上海北京。但他们现在已经把美国大城市的房产大量抛售了,开始购置郊区的房产,因为他们担心美国大城市持续有疫情,还有游行抗议。我们需要意识到黑天鹅事件可能会不断发生,就像疫情会持续存在于这个世界上。

 

另外重要的一点是,全球化实际上给中国过去30年的发展带来了根本性推动,但新冠是全球化的拐点。全球化还会存在,但不会像以前那样,之后会有非常大的改变。

 

昨天大家看到印度下架了中国近60APP,很多地缘政治风险都会冒出来。为什么呢?各个国家有自己的压力,它的经济受影响,就要转移矛盾,就会挑起很多相互之间的摩擦。在各种挑战,我们觉得要及时地做调整,抓住其中的机会。

 

在春节期间疫情严重的时候,我们给我们的被投公司最大的一个建议是及时调整,首先管好现金流。公司如果业务调整得好,有投资机构愿意投资我们告诉公司不要纠结估值,可以多融点钱。黑天鹅事件可能还会有,手握足够的资金可以增加公司的安全边际,创业公司需要有未雨绸缪的思维。

 

还有一些做得比较好的公司,就应该要抓住新的机会。我举个例子,一家在线教育公司本来是做To B业务的,给很多线下三四线城市的培训中心赋能,结果疫情一来,这些培训中心都不能开放了,这家在线教育公司很快看到了新的突破点在春节时加班加点,把所有线下内容搬到线上,让他们服务的这些传统线下培训中心能通过线上的方式继续服务于他们的学生。加强线上业务,使得能应对未来很多变化,这是许多创业公司今年都在做的事情,但谁做得快,谁就会从中得益。

 

我今年3月份去了美国,在那里被隔离了14天,回来上海后又被隔离了14天,天天通过在线视频开会,当时通过这种在线的方式我们还投了一家硬科技公司,从第一次交流到最后签SPA都没有和创始人面对面接触。我提醒自己要留出时间多做一些思考,思考后面的变化,有哪些新的趋势,新的机会。而不是每天就是一个接一个的视频会。我们看到未来有很多新趋势的变化,我们在想有什么新机会可以去抓,同时自己如何做好准备。就像刚才南总说的硬科技有更多机会,作为投资人来讲也要有行业知识储备,需要对这个行业有深入的了解,不然的话也很难去做判断。

 

这其中有几个我们看到的新机会可以分享。疫情期间大家都在用视频电话会议,我们在A轮投了这个领域的创业公司小鱼易连,第一季度翻倍增长。还有在线教育,所有孩子无法正常开学,线上学习习惯被强化了。另外生鲜电商,以前大家总觉得单体经济模型的帐是亏的,但疫情期间这是刚需,生鲜电商公司增长非常快。此外还有企业云服务,更多的企业需要通过云服务来解决办公、协同等问题。上述几个领域在疫情时表现非常凸显之前我们在这些细分赛道已做了很多布局,我们认为接下来还可以持续加注。

 

此外我们觉得未来还有新一代的机会。比如刚才我讲到全球的工作方式变化,但我们觉得现在所有的远程办公都还没做得很好拿小鱼易连来讲,未来呈现的形态能不能做到就像我们面对面坐在这里的感觉一样,而不是远程的感觉,完全重构交互的体验。

 

在远程医疗领域现在有创业公司做智能硬件设备,这个设备如果放在耳朵里,远程的医生就可以非常清楚地看到是否有中耳发炎相当于医生坐在病人旁边检查。还有的智能硬件相当于一个听筒,医生远程可以监测你的心脏呼吸。

 

中国在疫情发生后主推新基建韩国政府主推的经济发展方案是uncontact,无接触。通过机器人、自动驾驶和各种技术提供无接触服务,餐馆里可能就没有服务生了,这个利用了韩国很多工业技术积累。在未来社会里,无接触服务技术也是非常大的机会。

 

还有供应链安全。我们昨天刚刚见了一个创业者,他们是做汽车电子芯片这个细分领域,他是唯一一个在国内做的,竞争对手都是美国、欧洲的跨国公司。这些美国欧洲的公司在中国都有厂,但国外的厂都无法复工。跨国公司在中国的厂虽然能复工,但做出来的产品要先供给美国、欧洲车厂,最后才供给中国车厂。大家可以想象供应链安全的重要性,这里面的机会非常多,在硬科技领域的创业机会相当于以前互联网创业的市场大机会。

 

最后我介绍一下光速,光速中国是一家注重早期投资的风险投资机构,我们有美元和人民币,现在管理约20亿美元资产,投了大概100多家公司。我们非常注重早期A轮、B轮,可以持续加注,做创业公司的坚强后盾。我们还有一个特点:光速在全球有布局,在美国、印度、欧洲、东南亚,都有相应的基金,管理大概将近100亿美元的资产。我们觉得现在很多科技公司,它们的产品不仅在中国可以做第一,还可以卖到全球去,我们可以把光速的全球资源带给创业者。此外我们关注消费互联网领域,在早期投资了美团点评、拼多多。同时覆盖企业服务领域,包括垂直行业的数字化SaaS云服务等。同时我们从6年前开始布局硬科技赛道,包括半导体芯片、设备、材料、光电系统技术、机器人和AI等。

 

今年因为疫情,创业公司融资越来越难,好的企业这时更需要得到资本的支持。所以我们今年募了一支全球15亿美元的基金,可以单笔投资5000万美元到1亿美元我们早期投资的一家创业公司在嘉定,他们是做无人驾驶激光雷达的硬科技公司禾赛科技,我们最近又投了5000万美元支持他们他们不仅做到中国第一,而且做到全世界第一世界上大多数的顶级自动驾驶公司,包括美国通用以及德国的奔驰,都是使用禾赛的激光雷达。光速注重早期投资,持续加注,做创业者的全球合伙人。

 

我们希望后疫情时代,有更多的后浪创业者。我们不久前投资的一个30岁以下的创始人团队硬科技公司,这个公司创始团队里4位博士,3位都是从斯坦福出来的,都是30岁以下的年轻人。我们希望看到更多这样优秀的年轻创始人,我们可以陪伴他们一起成长,希望以后有更多的机会支持到大家,一起合作。