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6个月募资10亿美元,智加科技宣布同意经合并上市纽交所

2021-05-11

光速中国种子轮投资的重卡自动驾驶公司智加科技(Plus)昨日宣布,已与特殊目的收购公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V HCIC V)签订正式的合并协议,合并完成后智加科技将成为上市公司,预计将使用“PLAV”这一股票代码在纽交所挂牌交易。

 

根据交易条款,合并后公司市值约为33亿美元,并将获得约5亿美元的新融资,其中约1.5亿美元来自包括BlackRockD. E. Shaw等国际知名基金的投资人根据交易估值对公司进行的PIPE投资,3.45亿美元来自HCIC V上市时的融资。高盛担任智加科技的独家财务顾问,巴克莱担任HCIC V的财务和资本市场顾问,同时高盛与巴克莱担任PIPE融资的配售代理。

 

智加科技上市的稳健脚步从其连续快速的融资节奏中就能看出。继今年2月完成2亿美元融资后,3月底又完成新一轮2.2亿美元融资,如果再加上此次合并后公司将获得的约5亿美元的新融资,那么智加科技在短短半年时间内,融资总额达10亿美元左右。

 

早在2016年智加科技创立时,光速中国就给予了公司种子轮投资。光速中国创始合伙人宓群表示,智加科技的上市是公司全球化业务发展的重要里程碑,我们期待智加科技在全球物流行业的自动驾驶领域再创佳绩。

 

5年多来,公司凭借团队出色的研发和产品能力,稳步推进在中美两地的市场业务,并已与多家重量级战略合作伙伴建立了深度合作。

 

在中国,智加科技与一汽解放合作的高级别自动驾驶重卡J7 L3,将于今年实现量产上市。同时,智加科技携手了光速旗下的另一家优秀成员企业满帮集团以及中国物流业巨头顺丰速运,共同开启自动驾驶重卡的商业化运营。

 

在美国,上个月智加科技与凯斯纽荷兰工业(纽交所代码:CNHI;米兰证券交易所代码:CNHI)旗下品牌依维柯签订谅解备忘录,依维柯最新一代 S-WAY 重卡将搭载智加科技 PlusDrive 自动驾驶系统。

 

不久前,智加科技还与全球领先的发动机制造商康明斯开展合作,共同研发全球首款监督式自动驾驶天然气重卡。首款卡车的研发部署将配备PlusPlusDrive自动驾驶系统,康明斯将提供卡车的压缩天然气发动机,新车预计于2022年投放市场。

 

与此同时,随着公司的高速成长,智加科技近期也迎来了多位重量级人才加盟。

 

据悉,Navistar及通用汽车(GM)前高管Dennis Mooney被公司揽入麾下任首席平台官,负责帮助拓展智加科技自动驾驶系统与不同卡车平台的整合。同时,不久前,公司又吸引到了前美国交通部联邦汽车运输安全管理局(FMCSA)副局长Wiley Deck加盟,担任公司政府事务和公共政策副总裁,负责政府事务和公共政策领域的策略制定和对外沟通。通过与监管机构和其它关键利益相关方的合作,由监督式自动驾驶重卡的部署开始,推动并确保自动驾驶重卡的安全落地。

 

随着智加科技在自动驾驶领域的商业化加速,公司将持续以技术赋能智慧物流,为世界提供更经济、更安全的运力。